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L’operazione rappresenta un primo passo nell’implementazione del Piano Industriale del Gruppo Banco Desio “Beyond 2026”
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (FTSE – BCO Desio Brianza) comunica di avere sottoscritto con i soci di Dynamica Retail S.P.A (“Dynamica”), società attiva nel campo della erogazione di finanziamenti a clientela privata garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio, un contratto di compravendita e un accordo di investimento aventi ad oggetto l’ingresso, da parte di Banco Desio, nel capitale sociale di Dynamica mediante l’acquisto della maggioranza del capitale sociale e la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato a Banco Desio (l’“Operazione”).
Ad esito del perfezionamento dell’Operazione, la cui esecuzione è subordinata, tra le altre cose, all’ottenimento dell’autorizzazione da parte di Banca d’Italia, Banco Desio verrà a detenere una partecipazione non inferiore all’80% del capitale sociale della Società, mentre la quota rimanente sarà detenuta dall’attuale management che continuerà a contribuire alla crescita della Società nell’ambito del Gruppo Banco Desio.
In particolare, la compravendita delle azioni Dynamica, rappresentative del 57% del relativo capitale sociale, avverrà a fronte del pagamento di un corrispettivo preliminare pari a circa Euro 1,2 milioni (soggetto ad un aggiustamento sulla base dei risultati di Dynamica al 31 dicembre 2023), mentre l’aumento di capitale riservato a Banco Desio sarà pari a circa 6-7 milioni (l’importo definitivo sarà determinato in funzione dei risultati di Dynamica al 31 dicembre 2023 nonché del mantenimento dei coefficienti di vigilanza). Il pagamento del corrispettivo avverrà interamente in denaro tramite mezzi propri e il closing dell’operazione è previsto entro il primo semestre 2024.
Gli accordi vincolanti prevedono altresì un’opzione di acquisto a favore di Banco Desio da esercitare a partire dall’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, avente ad oggetto le azioni rimanenti detenute dai soci manager di Dynamica, il cui prezzo di acquisto sarà determinato sulla base dei risultati di Dynamica e degli obiettivi di business condivisi.
L’operazione consentirà l’ampliamento della presenza sul mercato e una diversificazione delle fonti di generazione di ricavi a fronte di un limitato assorbimento di capitale. L’impatto dell’Operazione sul CET1 del Gruppo Banco Desio è stimato pari a circa -20 bps.
Si precisa che nell’esercizio 2022 Dynamica ha registrato una produzione in termini di montante lordo pari a Euro 173,4 milioni e una perdita pari a Euro 2,3 milioni.